CRM

Задачи на обзвон (планирование приема для повторных пациентов)

В меню слева находим CRM -> ЗАПЛАНИРОВАТЬ ПРИЕМ. Открывается форма ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИЕМА. Выбираем нужного врача, пациента, дату приема и его длительность, пишем краткий комментарий, нажимаем СОХРАНИТЬ. Прием запланирован!

При большом количестве запланированных приемов удобно пользоваться фильтром (иконка воронки вверху экрана). Отфильтровать нужную информацию можно по пациенту, врачу, дате, статусу и т.д.

Кроме созданных вручную задач на обзвон, можно также настроить автоматическое создание задач. Для этого входим в программу под директором и идём в НАСТРОЙКИ -> КЛИНИКА -> ЗАДАЧИ НА ОБЗВОН. Здесь можно включить и настроить несколько событий, таких как День рождения пациента, Профилактический осмотр и т.д.

WhatsApp-рассылки (шаблоны, интеграция, настройка)

Для того, чтобы настроить WhatsApp-рассылки, необходимо сначала провести интеграцию аккаунта клиники в Программе с сервисом i2crm. Для проведения интеграции обратитесь в техническую поддержку StomX.

После успешной интеграции Whatsapp-сообщения будут отображаться в разделе CRM -> СМС РАССЫЛКИ с типом канала «wa». В этом разделе можно отправлять личные сообщения, а также настроить автоматические рассылки. Для этого под директором идём в НАСТРОЙКИ -> КЛИНИКА -> СМС-Шаблоны и здесь включаем, и настраиваем необходимые события (напоминание о приеме, день рождения пациента и т.д.).

Если пациент не зарегистрирован в Whatsapp, сообщения не отправляются. Такие сообщения в смс-рассылках будут в статусе «Отменено».  

Одновременно в программе можно подключить WhatsApp – рассылки и смс- рассылки. В разделе СМС-РАССЫЛКИ они будут отличаться типом канала. При одновременной интеграции те сообщения, которые не были отправлены по Whatsapp, будут отправлены смс-сообщением.

СМС-рассылки (шаблоны, интеграция, настройка)

Для того, чтобы настроить СМС-рассылки, необходимо сначала провести интеграцию аккаунта клиники в Программе с сервисом SMS-Центр. Под директором в меню заходим в раздел ИНТЕГРАЦИЯ -> SMS-ЦЕНТР и нажимаем -> ПОДКЛЮЧИТЬ. В открывшемся окне следуем пошаговым указаниям системы.

Преждем чем подключать интеграцию вы должны заключить договор с сервисом SMS-Центр.

После успешной интеграции можно в разделе CRM -> СМС РАССЫЛКИ отправлять в ручную СМС, а также можно настроить автоматическую отправку СМС. Для этого под директором идём в НАСТРОЙКИ -> КЛИНИКА -> СМС-Шаблоны и здесь включаем и настраиваем необходимые события (напоминание о приеме, день рождения пациента и т.д.)

IP-телефония и журнал звонков (интеграция, настройка)

Для подключения IP-телефонии под директором находим в меню ИНТЕГРАЦИЯ, в разделе заходим в IP-ТЕЛЕФОНИЯ -> ПОДКЛЮЧИТЬ и следуем пошаговым указаниям на открывшейся странице.

Ещё возможности CRM

В списке пациентов в фильтре можно отметить галочку "Скоро день рождения" и увидеть всех пациентов, у которых в ближайшие 3 дня будет день рождения, чтобы позвонить им и предложить скидку и т.д.

Также в списке пациентов в фильтре можно воспользоваться параметром "Последний прием" и сегментировать всю базу пациентов по дате последнего приёма, к примеру, чтобы поработать с тем, кто давно не посещал клинику.